集成電路行業(yè)旺 助觸摸屏及安防行業(yè)快速發(fā)展

為全面實(shí)現(xiàn)“寬帶中國(guó)2013專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)”的目標(biāo)任務(wù)，工信部將具體組織實(shí)施“城市寬帶提速計(jì)劃”、“農(nóng)村寬帶普及計(jì)劃”、“農(nóng)村校通寬帶計(jì)劃”、“應(yīng)用創(chuàng)新推廣計(jì)劃”、“寬帶體驗(yàn)提升計(jì)劃”、“寬帶產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃”等6個(gè)行動(dòng)計(jì)劃，同時(shí)，為貫徹《國(guó)家中長(zhǎng)期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要(2006-2020年)》和《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要》，明確未來(lái)20年我國(guó)重大科技基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展方向和“十二五”時(shí)期建設(shè)重點(diǎn)，國(guó)務(wù)院近日制定《國(guó)家重大科技基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中長(zhǎng)期規(guī)劃(2012—2030年)》，科技板塊面臨機(jī)會(huì)。

在全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)持續(xù)低迷，電子整機(jī)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求不旺和出口市場(chǎng)連續(xù)波動(dòng)的情況下，2012年中國(guó)集成電路市場(chǎng)在波動(dòng)中逐漸企穩(wěn)，并開(kāi)始呈現(xiàn)出增長(zhǎng)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)2012年中國(guó)集成電路市場(chǎng)規(guī)模接近9000億元，實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)約10%左右。靠出口拉動(dòng)的中國(guó)電子產(chǎn)品需求有望增加，以便攜式移動(dòng)智能設(shè)備、智能手機(jī)為代表的移動(dòng)互聯(lián)設(shè)備仍將保持快速增長(zhǎng)， 2013年中國(guó)集成電路市場(chǎng)將實(shí)現(xiàn)較平穩(wěn)增長(zhǎng)，市場(chǎng)增速有望將達(dá)15%以上。

2012年全球觸控屏模塊出貨達(dá)12億片，年增長(zhǎng)率約為26%，2013年全球觸控屏模塊出貨量預(yù)計(jì)達(dá)13.8億片，年增長(zhǎng)率約為15%，其中單片玻璃(OGS)方案最看漲。預(yù)計(jì)在貼合良率提升以及Windows 8帶動(dòng)下，OGS觸控屏市場(chǎng)可望在2013年大幅成長(zhǎng)，薄型化、重量輕，以及低成本產(chǎn)品成長(zhǎng)等因素，將是推動(dòng)觸控面板持續(xù)成長(zhǎng)動(dòng)力。當(dāng)前國(guó)內(nèi)企業(yè)逐漸完善觸摸屏產(chǎn)業(yè)鏈，除原材料PET膜和觸控IC外，上游材料企業(yè)實(shí)現(xiàn)對(duì)日韓企業(yè)壟斷的突破，觸摸屏貼合推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈一體化進(jìn)程，企業(yè)進(jìn)口替代產(chǎn)能增強(qiáng)，我國(guó)觸摸屏供應(yīng)鏈已初具規(guī)模和技術(shù)優(yōu)勢(shì)。

2012年安防行業(yè)全年增長(zhǎng)率約為16.8%，行業(yè)總產(chǎn)值預(yù)計(jì)可達(dá)3240億元左右。由于近年安防整體解決方案市場(chǎng)需求強(qiáng)勁，因此，安防設(shè)備在整個(gè)安防產(chǎn)業(yè)鏈中所占的比重明顯下降，工程和服務(wù)市場(chǎng)所占份額有了較大幅度的上升，尤其是在高清、智能、系統(tǒng)平臺(tái)和視頻監(jiān)控軟件等方面，企業(yè)創(chuàng)新積極性十分高漲，涌現(xiàn)出許多有亮點(diǎn)的技術(shù)和產(chǎn)品。隨著新型城鎮(zhèn)化浪潮的到來(lái)，受益于智慧城市發(fā)展，公安、交通、金融、能源等行業(yè)應(yīng)用推動(dòng)，安防行業(yè)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)確定性及主題機(jī)會(huì)出現(xiàn)，有望迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。

長(zhǎng)信科技公司主要從事平板顯示真空薄膜材料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和服務(wù)，主導(dǎo)產(chǎn)品包括液晶顯示(LCD)用ITO導(dǎo)電膜玻璃、觸摸屏用ITO導(dǎo)電膜玻璃、手機(jī)面板視窗材料等，通過(guò)自主研發(fā)全面掌握了平板顯示行業(yè)的關(guān)鍵性基礎(chǔ)技術(shù)-真空薄膜技術(shù)，形成較為完整的技術(shù)體系，確立在行業(yè)內(nèi)的技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，擁有大陸唯一在產(chǎn)G5觸屏產(chǎn)線(xiàn),取得大屏觸控戰(zhàn)略制高點(diǎn)，是平板顯示行業(yè)上游的關(guān)鍵基礎(chǔ)材料，已進(jìn)入Intel超極本供應(yīng)商名單,5代線(xiàn)已順利量產(chǎn),目前已有臺(tái)灣及國(guó)內(nèi)的眾多客戶(hù)資源，大屏觸控爆發(fā)近在咫尺,為公司核心成長(zhǎng)動(dòng)力。該股近期單邊上升趨勢(shì)明顯，量能持續(xù)活躍，主要指標(biāo)均線(xiàn)呈向上發(fā)散趨勢(shì)，籌碼集中度相對(duì)較高，資金關(guān)注明顯，預(yù)計(jì)在需求擴(kuò)大及產(chǎn)能逐步釋放背景下，該股有望持續(xù)走強(qiáng)，可關(guān)注。

大華股份公司是專(zhuān)業(yè)從事安防視頻監(jiān)控產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售的高新技術(shù)企業(yè)，也是我國(guó)安防視頻監(jiān)控行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的參與者與定制者，是引領(lǐng)我國(guó)安防視頻監(jiān)控行業(yè)發(fā)展的龍頭企業(yè)，品牌優(yōu)勢(shì)明顯，2011年以來(lái)，陸續(xù)推出第三代平安城市等高清解決方案，并于近期獲得工行等國(guó)內(nèi)標(biāo)桿級(jí)金融機(jī)構(gòu)的大額訂單，顯示產(chǎn)品已初步具備與國(guó)際頂級(jí)品牌競(jìng)爭(zhēng)的能力，同時(shí)也反映進(jìn)口替代對(duì)業(yè)務(wù)成長(zhǎng)的推動(dòng)，從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來(lái)看，前端產(chǎn)品持續(xù)放量將成為公司快速增長(zhǎng)的動(dòng)力，而技術(shù)快速疊代更新將有助于強(qiáng)化品牌能力與可持續(xù)增長(zhǎng)能力。該股經(jīng)前期小幅回調(diào)整理后，自春節(jié)后開(kāi)始持續(xù)發(fā)力，月線(xiàn)構(gòu)成較強(qiáng)支撐，量能縮減表明市場(chǎng)對(duì)期未來(lái)走勢(shì)相對(duì)看好，惜售成份增強(qiáng)，考過(guò)智慧城市加速及多行業(yè)需求增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)該股未來(lái)有望持續(xù)創(chuàng)出新高，可關(guān)注。

萬(wàn)順股份曾拿下創(chuàng)業(yè)板并購(gòu)“第一單”，轉(zhuǎn)型高科技產(chǎn)業(yè)并獲初步成功的萬(wàn)順股份，目前包裝紙、鋁箔、導(dǎo)電膜三塊業(yè)務(wù)的框架已經(jīng)穩(wěn)固，2012年年尾公司對(duì)現(xiàn)有ITO膜生產(chǎn)線(xiàn)進(jìn)行技改,技改完成后ITO膜的生產(chǎn)能力有望從50萬(wàn)平米提升至100萬(wàn)平米，ITO膜二期項(xiàng)目預(yù)計(jì)將在2013年9月開(kāi)始投產(chǎn),在2013年貢獻(xiàn)大致50萬(wàn)平米的產(chǎn)能，近期與深圳市駿達(dá)光電有限公司簽訂價(jià)值1億元的電容式導(dǎo)電膜供貨協(xié)議，受益于觸屏手機(jī)的快速增長(zhǎng)，ITO(透明導(dǎo)電薄膜)需求增速超預(yù)期，而產(chǎn)能供給增速滯后，供需關(guān)系緊張，公司訂單飽滿(mǎn)，目前2013年產(chǎn)能基本已被訂購(gòu)?fù)戤叀Ｔ摴勺?013年起量能開(kāi)始逐步釋放，股價(jià)單邊上升態(tài)勢(shì)未改，且持續(xù)創(chuàng)出近期新高，月線(xiàn)支撐力度明顯增強(qiáng)，考慮該股產(chǎn)能釋放及需求擴(kuò)大影響，預(yù)計(jì)未來(lái)有望保持上漲行情，可重點(diǎn)關(guān)注。