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停牌近3個月的星星科技(300256)今日發布重組預案，擬以14億元收購手機結構件供應商深圳聯懋。深圳聯懋是華為、聯想、宇龍酷派等一線國產智能手機品牌的核心供應商。星星科技同時計劃向不超過5名特定投資者募集不超過3.97億元配套資金。
公告顯示，星星科技擬以發行股份及現金的方式購買深圳聯懋100%股權，作價為14億元。星星科技將以16.42元/股的價格向深圳聯懋股東NEW POPULAR、德懋投資、TYCOON POWER、比鄰前進、資陽弘信和祺鳴投資定向發行7247.26萬股股份，支付11.9億元交易對價。另外，公司將采取公開詢價的方式向5名特定投資者募集不超過3.97億元資金，用于支付剩余2.1億元款項及向標的公司注入運營資金。
值得注意的是，標的資產深圳聯懋評估價值為13.96億元，已超過星星科技凈資產。
截至2013年12月31日，星星科技總資產為22.3億元，凈資產為13.27億元。此次交易擬購買的標的資產預估值13.96億元，占星星科技2013年末所有者權益的比例預計為105.17%。
深圳聯懋主營業務為智能消費電子精密結構件的研發、設計、生產和銷售。其中，智能手機高精密結構件產品收入占深圳聯懋營業收入的絕大部分，是目前深圳聯懋的主要盈利來源，其主要客戶包括華為、聯想、宇龍酷派等一線國產智能手機品牌。2012年、2013年、2014年1~11月，深圳聯懋分別實現營業收入2.43億元、5.98億元、9.8億元；凈利潤分別為-1996.76萬元、2343.39萬元、7494.58萬元。
收購完成后，星星科技實際控制人葉仙玉及其一致行動人持股比例將由30.23%下降至22.88%，其控制權未發生變化。不過，深圳聯懋6名股東持股比例合計將達到13.45%。
對此，NEW POPULAR、德懋投資、TYCOON POWER、比鄰前進、資陽弘信和祺鳴投資均做出承諾，不以任何方式謀求星星科技的控制權，亦不單獨或與任何第三方協作對葉仙玉在星星科技的實際控制人地位進行任何形式的威脅。
同時，NEW POPULAR、德懋投資和TYCOON POWER承諾，深圳聯懋2014年度、2015年度、2016年度、2017年度扣非凈利潤分別不低于8000萬元、1.5億元、1.8億元和2.16億元。
星星科技表示，收購完成后，深圳聯懋將成為星星科技的全資子公司，公司主營業務將在視窗防護屏及觸控屏模組的基礎上，拓展至高精密結構件領域。星星科技將深度整合深圳聯懋優質的客戶資源，增強客戶粘性、擴大市場份額，并迅速切入華為、聯想、酷派等一線國產智能消費電子制造商的核心供應鏈。
星星科技同時發布的管理層增持公告顯示，公司董事長王先玉、副總經理王春橋和荊萌于今年4月份通過深交所證券交易系統集中競價方式分別增持公司股份43.9萬股、20.96萬股、20.5萬股，增持價格集中在13.77元/股至13.98元/股之間。
