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    下半年鋼材市場宏觀大勢談

    [ ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 發布日期:2013-08-01      
        近期以來,各項經濟數據持續下滑,而與之成對應的,進入7月之后,鋼價開始快速走強,一樣的鋼市,更差的數據,照理來說,鋼價應該繼續下跌才對,為什么會在進入下半年后,就開始持續反彈,其實這就是預期的力量。經過長時間的下跌后,鋼價已經貼近生產成本,一旦政策預期有改變,自身的生產成本和新入場資金會形成拉漲的合力,價格就會迅速脫離前期低點,下面筆者結合手頭掌握的最新信息,為大家作些簡要的分析。

      匯豐PMI再創新低,溫和刺激預期加強

      匯豐銀行HSBC周三7月24日公布的數據顯示,中國7月制造業采購經理人指數PMI預覽值降至47.7,創下11個月來新低。上月該數據終值為48.2。中國匯豐PMI初值繼續下滑,創11個月低點,暗示中國經濟增速將進一步放緩。PMI預示中國經濟最壞的時刻還沒有到來,考慮到李克強總理此前關于經濟"底線"和"下限"的言論,對于近期可能會出臺溫和刺激政策的預期越來越強烈。

      7月9日,總理李克強在廣西主持召開部分省區經濟形勢座談會。李克強表示,宏觀調控要立足當前、著眼長遠,使經濟運行處于合理區間,經濟增長率、就業水平等不滑出"下限",物價漲幅等不超出"上限"。在這樣一個合理區間內,要著力調結構、促改革,推動經濟轉型升級。雖然李克強在講話中沒有明確具體的"下限"和"上限",但專家認為,經濟增長的"下限"是保證年度GDP增長率不低于7.5%,物價上漲的"上限"是保證全年CPI不超過3.5%,這兩者都是今年年初中國政府設定的年度經濟目標。

      在匯豐中國PMI的11個分項指數中,產出、新訂單、就業、積壓工作等均呈加速下降,其中產出指數初值為48.2,低于6月份的48.6,為9個月以來最低值,而就業指數降至47.3,不僅連續4個月低于50,而且創下2009年3月以來的新低。

      既要出手穩增長,又要使得負面效應最小,決策層有三條路徑可供選擇:在規范之后,鼓勵新的金融工具發展,譬如通過發債解決地方政府和鐵路建設的資金問題;加大基礎設施投資和消費性投資,既可以緩解產能過剩,又有助于經濟轉型,水利、電力、環保、高鐵、軌交、電信、能源、保障性住房等領域都仍具有較大的投資空間;在合適的時間,對此前過于嚴厲的“一刀切”政策進行修正,譬如在保障性住房發展建設占一定比重以及房價得到控制之后,逐漸取消對房地產的限價限購等。

      進入2013年,我國經濟增長呈下行態勢。GDP增長率一季度為7.7%,較上年四季度降低0.2個百分點;二季度為7.5%,較一季度降低0.2個百分點。但綜合分析,在連續兩個季度回落之后,未來經濟增長將趨穩。

      分析短期經濟增長態勢,關鍵要看市場需求變化。今年以來經濟增速下行,主要是消費、出口需求增長放緩。一季度消費實際增長10.8%,同比降低1.3個百分點;剔除熱錢擾動因素,估計出口增長率為6%左右,同比下降3個多百分點。上半年消費實際增長率較一季度提高0.6個百分點,投資增長率較一季度下降0.8個百分點,剔除熱錢因素后,估計出口增長率較一季度降低2個百分點左右。主導我國經濟增長的內需(消費、投資)增長基本平穩,出口增長沒有出現大的滑坡。從未來趨勢看,預計消費將平穩增長;基礎設施投資增速會有所提高,房地產投資基本平穩,受這兩項投資以及結構調整因素推動,預計制造業投資增速下降趨勢將逐步改變,投資增長基本平穩;受外部市場環境向好、人民幣匯率升值趨緩、支持出口措施增加等因素推動,預計出口增長將有一定恢復。目前庫存處于歷史低位,預計庫存變動對市場需求影響不大。因此,從需求角度看,未來經濟增長總體趨穩。

      

     
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