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    炒作行情接近尾聲 4月需求有望接盤漲勢

    [ ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 發布日期:2016-03-24      
      時隔數年,鋼材市場再次迎來“陽春三月”,鋼價罕見的多次反彈,到月底,理論核算鋼廠噸鋼盈利達到200~300元/噸,隨著政策紅利的兌現提速,以及市場的季節性需求復蘇加快,上游鋼廠的復產情緒又低,鋼材總體供需還將繼續處于‘錯位’格局,后市仍有較為充足的抬升鋼價基礎條件。

        鋼材供需‘錯位’是鋼價連翻大漲的根本基礎

        去年鋼市“冬儲”仍舊被淡化,市場以低庫存面對三月旺季,鋼為網庫存數據顯示,到3月中旬末,國內鋼材社會庫存僅1187萬噸,較去年同期大幅下降386萬噸,處于同期底部水平,并較往年提前至3月初即啟動了去庫存行情;同期鋼廠內部庫存為1371萬噸,同比減少366萬噸。

         伴隨著鋼價的反彈,市場中間商不斷抄貨補庫、終端需求改善,廣義上的鋼鐵需求回暖明顯,而鋼廠卻因減/限產,虧損過大導致的資金壓力偏緊等因素,復產積極性偏低,導致國內鋼鐵市場自3月份以來供需嚴重錯位,為當期的‘市場炒作’務實了根本基礎。

        不管是宏觀上不斷釋放的‘側供給改革’政策紅利也罷,還是下游基建投資增強,房地產投資回升、新屋開發面積增長帶來的實質性刺激,都是站立在當前鋼材市場需強供弱的大基礎上才得以實現的。從目前鋼為網對于上游鋼廠的生產調查來看,鋼鐵重鎮唐山的開工率至今僅為86%,較此前高峰期低10個百分點、切4月唐山世園會環保要求限產50%以上,即便限產前當地鋼廠突擊生產備庫,也不太可能明顯增加供應,因此,上游鋼材相對較低的供應還將繼續維持,對后期鋼價走勢還是能繼續提供強大動力。

        噸鋼盈利200~300元,虧損已久的鋼廠為何不見見利復產?

        鋼價飆漲之余,有庫存的商家和鋼廠均普遍獲得較大的盈利增長(前提是套現成功者),為何鋼廠一改往年逐利生產的本性,如此潔身自好的控制生產呢?市場猜測不斷,對此,鋼為網分析師孟城祥表示,“鋼廠不跟進生產,除了缺錢之外,更重要的原因在于同步原料成本的漲幅超過鋼價漲幅,以及本輪鋼價大漲本身就有鋼廠操作的身影存在---還是否記期鋼市場上詭異的天量交易金額?市場傳言鋼廠聯合起來拉期貨、救現貨策略未必就是空穴來風。”

        如此來看,盡管供弱需強,但此需求強在中間商在漲價后的“借糧經營”、并非下游行業用鋼需求的體現;鋼廠部下一個大局,為的又是什么呢?多多思考側供給改革、加速清退僵尸企業、國家下撥1000億專項職工安置資金,往這些方面再深入的“腦補”一下,應該就是該懂的都懂了吧。因此,需求及預期大規模的刺激鋼價上漲應該是不現實的。

        4月需求旺季即將到來,真實需求釋放有望增加

        雖說“金三”的需求旺季被預期炒作有點過猛,但是基建、房地產投資明顯回暖提升,新房屋開發面積增加是不增的事實,再加上宏觀政策利好即將集中兌現,北方地區也已經進入正常施工節奏,隨著前期猛炒限產及宏觀預期的結束,市場在回歸供需基本面后,依舊會迎來終端鋼材需求釋放的節點,有望繼續接替鋼價的回暖趨勢。

        “鋼價最終還是要回歸供需定向節奏,可喜的是,終端行業正在回暖,還將繼續對鋼價形成拉動,且短期內供求矛盾緩和下,線螺等建筑類鋼材優勢可能會較板材明顯。”鋼為網分析師孟城祥相對看好4月鋼鐵市場走勢。從目前所能獲取的消息及終端推進情況來看,未來一段時間內,鋼材品種走勢也將有一定的分化,“大鍋飯”式的普漲可能性偏低,受下游需求行業表現不同---基建、房地產回暖積極,造船、汽車等制造業仍舊偏弱,預計未來鋼價表現為長強板弱是大概率事件;與此同時,因需要考慮到市場改變難以一蹴而就,需求釋放也將是一個緩慢的過程,鋼價在脫離炒作之后,或表現為溫和震蕩上行趨勢,大幅度調整的可能性降低。

     
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