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    6月鋼鐵流通業PMI為48.6 限產擾動市場預期糾偏

    [ ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 發布日期:2019-07-01      
           2019年6月份鋼鐵流通業PMI總指數為48.6,比上月回落0.1個百分點。6月份流通市場需求轉淡,企業銷量繼續回落,流通庫存出現階段性觸底回升,但因限產擾動受到提振,預期略有好轉,后期采購意愿謹慎偏好。
     
        從分類指數看,構成鋼鐵流通業PMI的10個分類指數5降4升1平,出現回升的分類指數為庫存指數、到貨速度、走勢判斷和采購意愿指數。
     
        6月鋼鐵流通企業銷售量指數和訂單指數分別為46.7和46.7,較上月回落1.1和1.4個百分點,收縮區間繼續下跌,表明6月份流通市場需求轉淡,成交走弱。
     
        6月鋼鐵流通企業庫存指數為50.0,較上月回升4.2個百分點,回升幅度較上月明顯擴大。從區域來看,全國范圍六大區域庫存指數均出現回升,其中受梅雨季影響,華東地區庫存指數回升幅度最大。從規模來看,樣本企業中年銷量大于100萬噸的鋼鐵流通企業庫存回升速度最快,為9.7個百分點,明顯高于其他二、三級鋼貿代理商的累庫速度,這與到貨速度指數本月回升0.5個百分點相呼應。據蘭格鋼鐵研究中心市場監測,6月中旬全國鋼材庫存出現階段性觸底,截至月底較上月累庫近20萬噸。
     
        先行指數來看,6月鋼鐵流通業采購意愿指數為48.9,較上月回升0.4個百分點。走勢判斷指數為48.8,較上月回升1.4個百分點,收縮區間出現回升,表明樣本企業對后市預期略有好轉,采購意愿謹慎偏好。
     
        從供給端來看,在月末的環保限產政策公布之前,行業本處于供略大于求,且供需矛盾剛開始顯現的狀態。全國粗鋼、鋼材產量創新高,鋼材社會庫存由降轉升出現累庫,都表明在需求出現季節性轉淡后,鋼市供給壓力正要浮出水面。然而隨著6月底環保局勢再度走嚴,唐山、邯鄲等地出臺新一輪強化環保限產政策,現有的供給狀態將被打破。據蘭格鋼鐵網監測顯示,如果嚴格執行現有的環保限產政策,日均影響8-10萬噸。隨著第二輪中央環保督察工作的即將啟動,區域性的環保限產恐有擴大趨勢,供給格局邊際向好,失衡態勢將會修復。
     
        需求端,我們維持季節性轉弱的觀點,認為中期韌性仍存。市場一直懷疑房地產需求持久性,然而今年以來房地產表現依然強勢,投資維持高增長,新開工和施工面積的基數依然非常大。上半年基建復蘇緩慢,但始終是補短板的重點,近期專項債的政策也是有針對性的解決基建資金問題,允許將專項債券作為符合條件的重大項目資本金,帶來基礎設施建設投資的邊際增量。
     
        對于7月份,環保限產突發帶來行業拐點提前,原本景氣趨弱的市場因限產擾動受到提振。但是環保限產的邊際變化值得關注,環保因素將成為鋼材市場的核心變量。

     
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